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　　国信证券研报指出，外部因素导致的风险偏好变化是年初以来游戏板块个股及指数下跌的主要原因：1）传媒板块对流动性及风险偏好变化敏感，近期外部因素对传媒及游戏板块负面冲击较为显著；2）市场对AI应用兑现节奏预期阶段性降温，AIPanic阶段性对应用端估值带来杀伤；3）资金结构来看，部分标的25年涨幅较为显著、短期获利了结导致资金面承压；4）持续调整之下，当前游戏板块位置已大体回落至上一轮AI应用/GEO主题启动前水平。